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2020日本機器人產業市場調研報告:產業發展歷史和現狀

時間:2020-08-07 來源:機器人在線 閱讀:5182

日本一直是工業機器人大國,不僅擁有四大家族之一的安川機器人、發那科這樣的企業,同時也是世界機器人的制造和使用大國。1960年工業機器人概念被引入到日本,1980年日本研發世界第一臺scara機器人,到今天為止日本仍然是工業機器人市場的代表性國家。


2019年世界經濟增長形勢正在放緩。由于中美貿易戰,使兩國經濟都受到嚴重影響,影響波及日本和歐盟。然而,印度已經成為世界經濟增長最快的國家,預計今后還會保持。


日本工業機器人市場已連續5、6年保持高速增長。但由于中國已經成為日本機器人最主要的出口國,受到中國經濟影響,2019年以后,日本機器人市場將會呈現下降趨勢。


工業機器人的歷史悠久,1960年代后期,在美國商品化的工業機器人被介紹到了日本。這是一個以東京奧運會為契機,在戰后高度成長的時代。當時,工業機器人技術是直交、極坐標、圓柱坐標系的簡單機械結構,驅動是油壓和氣壓,控制是基于序列控制的原始技術。這項技術至今還保留在汽車點焊等一部分市場上。


一、日本工業機器人簡史

1、日本機器人黎明期:

工業機器人的歷史悠久,1960年代后期,在美國商品化的工業機器人被介紹到了日本。這是一個以東京奧運會為契機,在戰后高度成長的時代。當時,工業機器人技術是直交、極坐標、圓柱坐標系的簡單機械結構,驅動是油壓和氣壓,控制是基于序列控制的原始技術。這項技術至今還保留在汽車點焊等一部分市場上(*1)。


2、實用化開始時期:

1974年瑞典ASEA(abb前身)公司發布了電機驅動、微處理器控制的垂直多關節機器人IRB-6(*2)。提高了針對對象物的旋轉性,將工業機器人應用于更新的領域。1977年安川電機開發可搬運重量10kg的電機驅動、微處理器控制的垂直多關節型機器人L10(*3),并開發了電弧焊接技術領域(*1)。


3、飛躍性發展時期:

1980年被稱為日本的“機器人普及元年”。這一年日本汽車生產臺數世界第一,電氣式多關節機器人被產品化。SCARA(Selective Compliance Assembly Robot Arm)機器人,始于1980年,目的是為了能夠高速、有效地解決自動化生產中的裝配工序問題,由當時的日本山梨大學教授牧野洋(*4) 為中心進行研發和產業化。富士通公司根據牧野洋教授的想法,造出了世界第一臺SCARA(*5)機器人,之后SCARA機器人確立了世界組裝機器人的固定地位。另外,不二越也開發了點焊用電氣式多關節機器人。由此,各家公司都開始生產電氣式多關節機器人。在這之后,又開發了在物流領域使用的機器人以及半導體晶片搬運用、簡易工業用的小型機器人等,機器人的應用范圍逐漸擴大。由此,日本成為了世界第一的機器人制造和使用大國。有這樣一種說法 “在世界上運轉的機器人中有2/3的機器人是日本制造”(*1)。


二、世界經濟發展的趨勢

圖1. 世界及主要國家經濟增長率


1、世界經濟增長在減速

根據國際貨幣基金組織(IMF)2018年10月的統計數據,可以看到世界經濟成長率18年比17年下降0.1%。美國的經濟形式呈上升趨勢。比17年上升0.6%,是因為特朗普的減稅政策和積極的設備投資使經濟成長呈現上升趨勢。歐盟比17年下降0.6%,呈現大幅下降的趨勢。主要原因是英國脫歐和中美貿易摩擦,致使歐盟各國的外需減少。德國也因汽車工業的不景氣而導致第三季度負增長。中國遭遇28年以來低水準增長,因政府清理債務、減少基礎設施投資和中美貿易摩擦等原因。印度2014年開始,成功實施大量招商引資的政策。比17年增長7.1%,預測今后還會保持高水準增長。從全球經濟態勢上看世界經濟的發展正在減速。


2、日本維持恢復態勢

世界整體經濟的發展放緩,但日本國內雇傭環境和企業營收有所改善,且企業具有旺盛的設備投資需求。在這種背景下,日本國內經濟呈現緩慢增長態勢。又因為受到年初和夏季的自然災害影響,所以2018年的增長率比17年減少0.9%,2018年的增長率為0.8%。綜上所述,日本的經濟由于設備投資和對外出口的增加,整體經濟呈現維持恢復態勢。


三、日本工業機器人產業市場規模

圖2. 工業機器人產品的訂單、產量、出貨量?


截至2019年日本機器人市場迎來了高速增長期。訂單量18年比17年上升1.9%,連續6年呈增長趨勢。生產量比17年上升3.9%,連續5年呈增長趨勢。出貨額比17年上升4.1%,連續5年呈增長趨勢。依據數據可知日本2018年度訂單量:9,624億日元,約為613億人民幣,生產量:9,116億日元,約為581億人民幣,出貨額:9,360億日元,約為596億人民幣。


四、日本工業機器人產業發展趨勢

中國經濟影響下的日本機器人市場

工業機器人是生產設備的關鍵環節,機器人的生產和出貨量被經濟環境的變化所左右。依據圖2.所示,因為2008年末的世界金融海嘯引發席卷全球的經濟危機,導致2009年日本市場全面萎縮?;氐搅?985年的市場規模。2009年以后,經歷2013年小幅下滑,直至2018年日本機器人行業進入高速發展階段。2017年創下歷史最高訂單、生產和出貨的記錄。但是,從2018年的下半年開始,由于中美的貿易摩擦日益加劇,作為最大機器人市場的中國,汽車行業的不景氣伴隨著生產企業對生產設備投資的減少,預計日本的機器人市場將會受到嚴重影響??梢灶A測2019年以后的日本機器人市場也將呈現全面下降趨勢。


●? 2018年日本工業機器人市場規模約為613億人民幣,由于受到中國經濟發展減速的影響,預計2019年以后日本市場會呈現下降趨勢。

●? 日本工業機器人行業需求量最大的是電子機械和汽車行業,市場占有率分別為36%和28%。金屬和食品行業的需求也在增長。

●? 從日本出貨的整體情況上看,海外出口占日本機器人市場最大份額,為總額的70%,而國內需求只占30%。

●? 中國已經成為全世界工業機器人的最大市場。在亞洲,日本工業機器人主要出口以中國為主,超過出口總量的60%。

●? 日本工業機器人產品中,需求量最高的是電子插裝工序所需要的機器人產品,其次是材料搬運、半導體產業用機器人。焊接類機器人產品仍然是機器人產品中的重點產品。



工業機器人已經成為生產設備的關鍵環節,機器人的生產和出貨量受到濟環境的變化所左右。

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依據圖1.所示,因2008年末的世界金融海嘯引發席卷全球的經濟危機,導致2009年日本市場全面萎縮?;氐搅?985年的市場規模。2009年以后,經歷2013年小幅下滑,直至2018年日本機器人行業進入高速發展階段。2017年創下歷史最高訂單、生產和出貨的記錄。

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但是,從2018年的下半年開始,由于中美的貿易摩擦日益加劇,作為機器人最大市場的中國,由于汽車行業的不景氣帶來的生產企業對生產設備投資減少,預計日本的機器人市場將會受到嚴重影響。

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依數據可知日本2018年度訂單量約為613億元人民幣,其影響將會使2019年以后的日本機器人市場呈現全面下降趨勢。



在2019年日本機器人工業協會的調查報告中,根據產品在行業中的使用狀況,將行業分為,汽車、電子機械、其他制造業、機械制造、金屬加工、塑料制品、食品、化學工業、非制造業9大類。在統計數據中,分為國內、出口2個部分。依據表圖2的統計數據可知,行業需求量最大的是電子機械和汽車,市場占有率分別為36%、28%。金屬和食品行業的需求正在增長。

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具體的說食品、化妝品、醫藥品的三產業由于生產的現場人員不足,增加了對機器人產品的需求。從日本出貨的整體情況上看,海外出口占日本機器人市場最大份額,為總額的70%,而國內需求只占30%。



在日本工業機器人市場的出口中,依據圖3可知,亞洲已經成為日本最大的市場占62%,第二位是美洲市場20%,因德國和歐洲其他國家對日本機器人產品的依賴性較低,所以,只占日本工業機器人出口的18%。




中國已經成為全世界工業機器人的最大市場,依據表1可知,在亞洲日本機器人主要以出口中國為主,超過亞洲出口總量的60%。新興國家的越南和印度對機器人的需求量比較低。所以,可以看出中國經濟的波動直接影響日本機器人市場的景氣指數。



根據2019年日本機器人工業協會的調查報告,將工業機器人的使用場景分為,樹脂成型、電弧焊接、點焊、噴涂、上下料、一般組裝、電子插件、車體、進出貨、材料搬運、液晶屏FPD用、半導體用的12個類型。

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由表2和圖4的數據可以明顯看到,在日本工業機器人產品中,需求量最高的是電子插裝工序所需要的機器人產品,其次是材料搬運、半導體產業用機器人。焊接類機器人產品仍然是機器人產品中的重點產品。


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